こんにちは！目標達成のための勉強・独学の効率化に関する記事を執筆している藍人（あいと） です。今回はCRMコンサルタントになるための学習ロードマップについて解説していきます。
本記事を読めば、より効率的に学習できるはずです。ぜひ、最後まで読んでみてください。
CRMコンサルタントとは？将来性ある？
CRMコンサルタントとは？
CRMコンサルタントは、企業が顧客との関係をより良くするための戦略を提案し、実行をサポートする専門家です。
CRMとは「Customer Relationship Management」の略で、日本語では「顧客関係管理」と訳されます。たとえば、皆さんが毎日のように利用する楽天市場やAmazonでの買い物。これらのサービスでは、顧客がどんな商品を見て、どんなものを購入したかのデータを活用して、オススメの商品を提案したりします。このような仕組みをうまく活用するために、CRMコンサルタントが活躍しています。企業は顧客との関係を深めることで、顧客満足度を向上し、売上げを伸ばそうとしているのです。
将来性に関して言えば、ますます情報があふれる現代において、個別の顧客ニーズに応えるサービスが求められています。このため、CRMコンサルタントの役割は今後ますます重要になってくるでしょう。
CRMコンサルタントの仕事内容
CRMコンサルタントは、日常で以下のような仕事内容を担っています：
顧客データ管理の最適化
(例：企業の顧客情報を整理し、顧客がどのようなサービスを求めているか分析する。)マーケティング戦略の立案
(例：新商品のプロモーション方法を提案し、どのタイミングでどんなメッセージを顧客に発信するか決める。)顧客サービスの改善提案
(例：カスタマーサポートの応対品質向上のためのトレーニングプログラムを策定する。)CRMシステムの導入支援
(例：SalesforceなどのCRMツールの導入をサポートし、社員がどのように活用するか教育する。)定期的な効果測定とレポート
(例：顧客満足度やリピート率の変化を追跡し、これを改善するための手段を提案する。)
これらを通じて、企業が顧客とより良い関係を築き、ビジネスの成長に貢献するのがCRMコンサルタントの役目です。魅力的な職業だと思いませんか？もしあなたが人の気持ちを理解し分析するのが得意で、マーケティングに興味があるなら、この職業はピッタリかもしれませんよ！
CRMコンサルタントの年収と将来性
CRMコンサルタントの平均年収は約650万円とされています。 (for-professional.jp)これは、日本の平均給与である約400万円と比較すると、かなり高い水準です。
CRM（顧客関係管理）システムは、企業が顧客情報を効果的に管理し、ビジネスを成長させるための重要なツールです。その導入やカスタマイズを支援するCRMコンサルタントの需要は、企業のデジタル化が進む中でますます高まっています。特に、Salesforceなどのクラウド型CRMの普及により、専門知識を持つコンサルタントの価値はさらに上昇しています。
今後も企業のデジタル変革が進むにつれ、CRMコンサルタントの役割はより重要となり、将来性の高い職種と言えるでしょう。
どうやったらCRMコンサルタントになれる？勉強から就職・転職までの2ステップ
学習計画を立て、必須スキル・知識を習得する
まずは、CRMコンサルタントになるために必要な知識を把握し、学習計画を作成します。毎日少しずつでも学習することが大事です。
「何を勉強すればいいのか分からない」という方も多いと思いますが、本記事ではそのためのロードマップを次章で紹介します。
もちろん、ロードマップは各自のペースやニーズに合わせてアレンジしていただいて構いません。
CRMコンサルタントに関する知識や経験が身に付いたら、実践的なスキル向上のために、ポートフォリオ（学んだ知識を活かしたオリジナルのサイトやアプリなど）を作成できると尚良いです。
なぜなら、ポートフォリオは、あなたのスキルを証明し、就職・転職活動を有利にする武器になるからです。 初めはシンプルなものから始め、慣れてきたら徐々に複雑なプロジェクトに挑戦してみると良いでしょう。
就職・転職活動を行う
CRMコンサルタントとして活躍できるスキルが身に付いたら、就職活動の準備を始めましょう。
- 転職の場合：転職エージェントや転職サイトを活用しましょう。
- 副業やフリーランスを目指す場合：フリーランスの案件を紹介している、クラウドソーシングサイトに登録しておくと良いでしょう。
初めから各種サービスに登録しておくと、最新の業界情報や求められているスキルなどを常にチェックできます。 転職したい人、もしくは転職する可能性がある人は登録しておくと良いでしょう。
転職サイトは、リクルートエージェント、リクナビNEXTなどの有名どころに登録しておくと良いでしょう。
フリーランスを目指す方は、レバテックフリーランス、ココナラなどが案件の数・種類が多くおすすめです。
CRMコンサルタントになるために必要なスキルと学習ステップ
ここまで読んでいるということは、あなたはCRMコンサルタントという職業に強い興味を持っているはずです。しかし、「何から始め、どの教材を選ぶべきかわからない」という人も多いでしょう。
実際、学習計画を考えず、闇雲に勉強すると学習効率が落ちます。 そこで本記事では、効率的に勉強できる学習ステップをおすすめ動画教材付きで、丁寧に解説していきます。
まず、CRMコンサルタントに必要なスキルを学ぶステップとして、大きく5つのステップに分けられます。
- STEP1: CRMの基本概念を理解し、主要なCRMソフトウェア（Salesforce、Microsoft Dynamicsなど）の機能を学ぶ
- STEP2: 営業プロセスと顧客管理に関する知識を深め、顧客のニーズを分析するスキルを習得
- STEP3: データ分析とレポート作成のスキルを学び、CRMデータの活用方法を理解
- STEP4: CRMシステムのカスタマイズ方法とインテグレーション手法を学び、実際のビジネスプロセスに適用する能力を習得
- STEP5: プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法を学び、クライアントのビジネス要件を満たすCRMソリューションを提案・実施する能力を強化
【Tips】効率的に学ぶ方法：動画教材・本・スクールの使い分け
近年はChatGPTや動画教材（Udemyなど）が普及し、多くの学ぶ方法ができました。では、どの教材を使って学ぶのが効率良いのでしょうか？
結論から言うと、独学の場合は 「動画教材をメイン教材に使用、書籍をサブ教材、質問はChatGPTへ」 が最も効率が良いでしょう。動画教材は書籍よりもボリュームが大きく（5時間以上の講座も多い）、プログラム実装など手を動かす課題も多くスキルが身につきやすいです。加えて、Udemyでは講師に直接質問でき、独学でもつまづきづらいです。
書籍はその分野の内容が網羅的にまとまっており、復習や全体像を掴みたい時に重宝します。多くの分野に存在する、いわゆる「定番の本」は読んでおくと良いでしょう。
独学以外の選択肢として、スクールがあります。スクールは費用が高い一方、サポートが充実し、強制力があるため継続しやすい方法です。まず動画教材で学んで、独学だと続かないという場合はスクールがおすすめです。注意として、高額なスクールはいきなり契約せず、SNSで情報収集、無料体験に行くなど吟味しましょう。
以降では本題に入っていきます！ CRMコンサルタントになるための学習ロードマップ、それに合わせて動画教材・定番本・スクールを順番に見ていきましょう！（記事の最後では転職・就職方法も解説しています）
学習ロードマップとおすすめの動画教材(*情報は2025年3月時点)
STEP1: CRMの基本概念を理解し、主要なCRMソフトウェア（Salesforce、Microsoft Dynamicsなど）の機能を学ぶ
まずは、CRM（Customer Relationship Management）の基本概念を理解することが大切です。CRMとは、顧客との関係を管理し、ビジネスの効率を上げるための方法やツールのことです。主要なCRMソフトウェアには、SalesforceやMicrosoft Dynamicsなどがあります。これらのソフトウェアがどのようにして企業が顧客との関係を改善しているか、どのような機能を備えているかを学びましょう。例えば、顧客情報の一元管理、営業活動の可視化、カスタマーサポートの効率化などがあります。
このステップで学ぶスキルや知識
- CRMの概要と利点
- Salesforceの基本機能
- Microsoft Dynamicsの基本機能
- 顧客データの管理
- 営業支援機能
CRMの基本概念とソフトウェア機能を学べる動画教材
このコースは「CRMの基本概念を理解し、主要なCRMソフトウェアの機能を学びたい」という方におすすめです。
Microsoftのビジネスアプリケーション「Dynamics 365 Sales」の機能を幅広く学ぶことができ、営業業務に直接役立つスキルを習得することが可能です。このコースでは、Dynamics 365 Salesの特徴やメリット、基本操作から営業プロセスの一環としてリード作成から請求処理までの流れを理解できます。
特に、実績のある講師がクイズを交えながらわかりやすく解説しているため、初学者の方でも安心して受講できます。また、アーカス・ジャパンのセミナー形式の経験を活かしたハンズオントレーニングの要素が含まれており、実践的な知識を身につけることができる点も大きな魅力です。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。基本的なパソコン操作ができれば理解可能な内容であり、初めてCRMを学ぶ方にも適しています。
CRMコンサルタントを目指す方にとって、「CRMの基本概念」を理解することは非常に重要です。このコース「Dynamics 365 基本機能編 ～基礎知識と基本操作～ (Power Apps モデル駆動型アプリ対応)」では、その基本をしっかりと学ぶことができます。特に、SalesforceやMicrosoft Dynamicsといった主要なCRMソフトウェアの中でも、Microsoft Dynamics 365について深く学ぶことができます。
このコースでは、Microsoft Dynamics 365とPower Apps (モデル駆動型アプリ) に関連する基本的な操作方法を、具体的な演習を通して習得します。CRM構築や自社の業務効率化、さらにDX推進にも活用できる知識を得られるのが魅力です。
コースの特徴は、アーカス・ジャパンが提供する実績豊富なハンズオントレーニングに基づいていることです。CRMのプロフェッショナルから直接指導を受けることで、実用的なスキルを身につけることができます。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。基本的なパソコン操作ができれば十分理解できる内容で、これからCRMの世界に足を踏み入れたい方に適したものとなっています。
全8セクションにわたり、用語の紹介から各種操作方法、他のPower Appsとの違いなどを丁寧に解説していきます。特に、実際に業務で役立つ操作方法を細かく学ぶことができるため、CRMコンサルタントとしての基盤をしっかりと築けるでしょう。アーカス・ジャパンの指導を受けられる安心感も、大きな魅力ポイントです。
STEP2: 営業プロセスと顧客管理に関する知識を深め、顧客のニーズを分析するスキルを習得
次に進むべきは、営業プロセスと顧客管理に関する知識を深めることです。営業と顧客管理は、CRMの中心的な機能です。効果的な顧客情報の管理により、顧客のニーズを分析し、的確なサービスや製品を提案することで、顧客満足度を向上させることができます。このステップでは、顧客分析のスキルを磨き、営業戦略を円滑に進めるための知識を深めていきます。
このステップで学ぶスキルや知識
- 顧客ニーズ分析
- 営業プロセスの基本
- 顧客セグメンテーション
- リード管理
- 顧客関係構築
営業プロセスと顧客管理の理解を学べる動画教材
「CRMコンサルタントを目指す方へ、必須の営業プロセスと顧客管理の知識を深めるための一歩を踏み出しましょう。このコースでは、法人営業とマーケティングの基本を学びます。特に戦略とPDCAサイクルに焦点を当て、実践的なスキルを習得することができます。
この講座は、特定の顧客のニーズを理解し、効果的に対応するスキルを磨くための完璧な教材です。新人営業には初めての学びとして、中堅の営業パーソンにはスキルのブラッシュアップとして活用できます。単なる理論にとどまらず、実践で役立つ知識が詰まっています。
講師の中野崇さんは、豊富な実績を持つ新規事業コンサルタントであり、多様な大手企業での経験を基に効果的な技術を伝授します。その実績には、年間売上3億円以上や新規顧客の開拓成功例など、数々の成功事例が含まれています。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。営業やマーケティングの初歩的な知識がある方なら十分理解可能で、効果的なスキルの強化が期待できます。
コース全体で7時間の内容を提供しており、お忙しい方は必要に応じて気になるトピックを選び、効率的な学習が可能です。ぜひ、この機会に新たなスキルを身につけて、CRMコンサルタントとしてのキャリアを一歩進めてみてください。」
CRMコンサルタントを目指すあなたにぴったりのコースがこちらです。「営業プロセスと顧客管理に関する知識を深め、顧客のニーズを分析するスキル」を身につけるために、短時間で効率的に法人営業とマーケティングの基本を学べます。
このコースでは、戦略およびPDCAサイクルを重視した営業スタイルを学びながら、商談に必要な日々の課題を的確に捉える力を養います。これにより、顧客のニーズを正確に分析し、課題解決をリードするスキルの基礎を固められます。CRMコンサルタントとして顧客との信頼関係構築や売上向上に直接役立つ、再現性の高い知識と技術を習得することが可能です。
このコースの魅力は、内容が約4時間に凝縮されている点。忙しいビジネスパーソンにとって、時間効率よく学べるのが大きな利点です。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。この分野が未学習でも理解可能な難易度で、営業とマーケティングの基本的な知識を持ち、さらなるクオリティを目指す方にとって最適な内容です。
講師の中野 崇氏は、新規事業コンサルティングの第一人者で、多くの成功体験を基にした実践的な知識を提供してくれます。理論と実務がバランス良く学べる講座です。
STEP3: データ分析とレポート作成のスキルを学び、CRMデータの活用方法を理解
CRMのデータを活用するためには、データ分析とレポート作成のスキルを身につけることが不可欠です。このステップでは、CRMシステムから得られるデータをどのように分析し、ビジネスに役立てるかを学びます。具体的には、顧客行動のパターンを分析して販売戦略を最適化したり、複雑なデータをわかりやすいレポートとして経営陣に報告する能力を磨きます。
このステップで学ぶスキルや知識
- データ抽出と整形
- 顧客行動分析
- 売上予測モデルの構築
- ビジュアルダッシュボードの作成
- KPI報告の作成
データ分析とレポート作成を学べる動画教材
このコースは「CRMコンサルタント」を目指す方に最適です。CRMにおいて必要とされるデータ分析のスキルと、そこから得られる洞察を有効活用する方法を学びたい方にはとても有益な内容になっています。
コースでは、エクセルを使ったデータ分析の基礎から応用までを網羅しています。特に、基本的な集計方法やフィルターを使用した異常値の検出、ピボットテーブルを使った多角的なデータ分析技術まで、実務に直結するスキルを身に付けることができます。
講師の熊野整さんは、データ分析をはじめとしてマーケティングやプレゼンテーションなど、様々なビジネススキルを指導しています。そのため、受講者は講師の豊富な実績に基づいた信頼性の高い指導を受けられます。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。この分野が未学習でも理解可能ですが、データ分析の基礎知識があるとより効果的に学べるでしょう。
マーケティングデータ分析に特化したこのコースは、CRMデータを駆使した戦略立案や顧客分析に自信を持って取り組むための強力な武器となるでしょう。
このコースは、「CRMコンサルタント」を目指す方やデータ分析を駆使してビジネス成果を上げたいビジネスマンにおすすめです。
このコースは、**「データ分析とレポート作成のスキルを身につけてCRMデータの活用方法を理解する」**ために設計されています。ECサイト運用を改善するための具体的なデータ分析方法を学び、実際のデータを使ってエクセルでの実践的なスキルが習得可能です。
最大の特徴は、20年以上にわたりEC実務および売上アップ支援を行ってきた経験をもとにした充実した内容と、コンサルタントの齋藤健太さんによる実践的な指導です。講師は数多くの企業のデータ分析プロジェクトを成功させており、そのノウハウを余すことなく教えてくれます。
加えて、受講者個別にフィードバックされる課題が用意されており、実務に即したスキルを磨くのに最適の環境です。
このコースの難易度は、【3: 難しい】です。エクセルやパワーポイントの基本的な使い方を前提としており、データ分析分野が未学習の方には初級編からのスタートが推奨されます。
コース修了時には、ECサイトの売上を向上させるためのデータ活用法を具体的に理解し、マーケティング戦略に即した数値の分析力を身につけることが期待できます。CRM分野でのキャリアアップを目指すビジネスマンにとって、大変価値のある学習機会となるでしょう。
このコースは、CRMコンサルタントを目指して「データ分析とレポート作成のスキルを学び、CRMデータの活用方法を理解したい」方におすすめです。
このコースでは、優れたBIツールである「Qlik Sense」を使って、販売分析アプリを作成する実践的な学習が可能です。 単なる座学ではなく、手を動かしながら学べるため、モチベーションを保ちやすく、知識が定着しやすいのが魅力です。Qlik Senseの基本的な使い方を習得し、データを活用したCRM戦略の構築に役立てることができます。
コースのユニークさは、具体的なアプリ作成を通じて学ぶという方法で、「ものを作る」という目的があるため、楽しみながら成長を感じられる点です。ただし、網羅的な学習をしたい方には不向きかもしれませんが、実践重視の学習方法を希望する方には最適でしょう。
講師のヤスヒロ ヤマさんは、統計学やデータ分析のプロフェッショナルで、レビュー評価も高く、安心して学習を進められます。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。この分野が未学習でも理解可能で、初めての方でも無理なく取り組むことができます。
STEP4: CRMシステムのカスタマイズ方法とインテグレーション手法を学び、実際のビジネスプロセスに適用する能力を習得
CRMシステムをより効果的に活用するためには、カスタマイズと他システムとの連携が重要です。このステップでは、CRMのカスタマイズ手法や、他のビジネスプロセスとのインテグレーション技術を学びます。これにより、CRMシステムを企業の独自のニーズに合わせて調整し、業務の効率性を向上させる方法を取得します。
このステップで学ぶスキルや知識
- CRMカスタマイズ手法
- 各業務への適用
- APIによるシステム連携
- データ移行技術
- ワークフローの自動化
CRMシステムのカスタマイズとインテグレーションを学べる動画教材
このコースは、CRMコンサルタントを目指す方にとって理想的な学習リソースです。
kintone（キントーン）の基本機能から応用までを体系的に学び、CRMシステムのカスタマイズ方法とインテグレーション手法を実践から習得することができます。この知識を活用すれば、実際のビジネスプロセスに適用可能なアプリケーションを自分で作成・改修でき、社内業務の効率化やシステム構築の内製化に繋がります。
コースの特徴として、受講者が集中して学習できるようテンポよく解説し、短いレクチャーで必要な情報をピックアップできる内容になっています。初心者でも理解しやすい演習が多く、実際にkintoneを操作しながら学ぶことで、より深い理解が期待できます。また、講師である小川喜句さんはkintone導入に関する専門的な知識と実績を持ち、受講者は安心して学習を進めることができるでしょう。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。kintoneやCRMシステムに関する予備知識がなくても理解可能ですが、ITリテラシーがあるとよりスムーズに学べる内容です。
このコースは、「CRMコンサルタント」を目指し、CRMシステムのカスタマイズ方法やインテグレーション手法を学びたい方に最適です。
【クラウドDB】 Airtable業務活用実践講座では、現代のビジネスに不可欠なAirtableの活用スキルを深めることができます。このコースを通じて、Airtableの基本を超えた高度な機能を学び、実務での応用方法を習得できます。
具体的には、処理の自動化やデータ集計、共同編集者の活用、同期テーブルの使用法など実践的な内容が盛りだくさんです。特に、見込み客管理システムやCRM、見積書作成システムの構築を通じて、ビジネスプロセスに適用する能力を身につけることができます。
講師はTechHigherノーコード自習室のメンバーで、ノーコード/ローコード開発のスペシャリストです。講師の豊富な経験と高評価が、学習の信頼性を後押しします。
このコースの難易度は3段階で評価すると、【2:普通】です。Airtableの基礎を把握している方であれば問題なくついていけるでしょうが、全くの初心者の方は、基礎講座を先に受講することをおすすめします。
この講座は、即戦力となるスキルを磨きたいビジネスマンにとって、大いに役立つことでしょう。
STEP5: プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法を学び、クライアントのビジネス要件を満たすCRMソリューションを提案・実施する能力を強化
最後に、プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法を学びます。クライアントのビジネス要件を深く理解し、適切なCRMソリューションを提案・実行するための力をつけましょう。プロジェクトを効果的に管理し、チームで協力しながら成功に導く能力が求められます。これにより、顧客の期待を超える結果を提供することが可能になります。
このステップで学ぶスキルや知識
- プロジェクト管理の基本
- チームリーダーシップ
- 実行可能なソリューション提案
- クライアント関係管理
- リスク管理
プロジェクト管理とコンサルティングを学べる動画教材
このコースは「プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法」を学びたい方に最適です。CRMコンサルタントを目指すならば、プロジェクトの円滑な運営とクライアントのニーズに応じたソリューション提案は重要な技術です。
このコースでは、プロジェクトの設計から進捗管理、トラブル解決まで、プロジェクトマネジメントの基本をしっかりと習得できます。また、Excelを用いたガントチャートの作成方法も学べるため、スケジュール管理にすぐに役立てることができるでしょう。
講師の熊野整さんは、エクセルや論理思考に精通しており、多くのビジネスパーソンのスキル向上をサポートしています。その経験豊富な指導で、初めての方でも安心して学習できるでしょう。
このコースの難易度を三段階で評価すると、【2:普通】です。この分野が未学習でも理解可能で、実務にすぐ活かせる具体的な内容が揃っています。
CRMコンサルタントを目指す方には、クライアントの要件に対応したプロジェクト提案と実施能力の強化に、大いに役立つ講座となっています。ぜひこの機会に、プロジェクト管理のスキルを磨いてください。
このコースはCRMコンサルタントを目指す方にとって、プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法を強化するのに最適です。特に、クライアントのビジネス要件に応じたCRMソリューションの提案や実施を念頭に置いた学習が可能です。
コースでは、プロジェクト遂行力を高めるために必要な「変化や想定外への対応力」が身につくほか、人の能力の見える化や適材適所の配置を学ぶことで、効果的にプロジェクトを管理する手法を習得できます。具体的には、WBSによる計画立案、作業の指示管理、進捗管理、変化点管理といったスキルが身につきます。
このコースは、トヨタ生産方式や5Sなど、実績ある製造管理手法を活かし、製造業のみならず幅広い業種に応用可能です。基礎知識を固めるための「基本編」、理解度をチェックする「確認テスト」、実践的なスキルを身につける「実践編」から成るカリキュラムも特徴的です。
このコースの難易度は【2:普通】です。プロジェクト管理の基礎知識が未学習でも、事例を多く交えた講義内容で理解しやすくなっています。ただし、実践を通じた理解が求められるため、やや取り組む姿勢が必要です。
プロジェクト管理スキルとコンサルティング手法を学びたい方に最適な「【抜粋版】プロジェクトマネジメント力を高める速習講座」が登場しました。CRMコンサルタントを目指すビジネスマンにとって、クライアントの要件を的確に満たすためのソリューション提案力を向上させることが求められます。このコースでは、システム開発を伴う新規事業企画のプロジェクト管理を通じて、実践的な知識とスキルを短時間で習得することができます。
この速習講座は、通常のコースのハーフサイズである約3時間に凝縮されており、忙しい方でも手軽に参加できるのが魅力です。講師である中野崇氏は、新規事業の専門家としての豊富な経験を活かし、わかりやすくプロジェクト管理のノウハウを伝授します。受講生からも、シンプルかつ実践的な内容であると高い評価を受けています。
このコースの難易度は【2:普通】です。この分野が未学習でも理解可能なレベルですが、プロジェクト管理の基本的な知識があるとより効果的です。
ビジネスの複雑化に伴い、プロジェクトマネジメント力が一層重要となっている現代において、自信を持ってプロジェクトを牽引できる力を身につけましょう。
まとめ：CRMコンサルタントへの第一歩を踏み出そう
本記事では、CRMコンサルタントになるためのロードマップを詳しく解説してきました。 一歩ずつ着実に学んでいくことで、CRMコンサルタントとしてのスキルを身につけていくことができます。
ぜひこの記事を参考に、自分のペースで学習を進めてみてください。
本記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました！
このサイトでは、「目標達成のための学習を効率化する」をモットーに、学習ロードマップなどを紹介しています。
「何から学べばいいかわからない」「どうやったら効率的に学べるか」といったことに悩んでいる方の役に立てるよう、これからも発信していきます。 ぜひ他の記事も見てみてください。
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